El éxito de la emisión se refleja en la demanda conjunta para las dos emisiones que ha superado los 1.750 millones de euros. Esta nueva emisión refuerza los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 71.581 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 213%, más de 2,5 veces por encima del mínimo requerido del 80%.
Demanda internacional
CaixaBank, entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha aprovechado las buenas condiciones del mercado para realizar esta emisión y demuestra la confianza y la puesta en valor de las fortalezas de la entidad por parte de los inversores, así como de la calidad crediticia que respalda este tipo de emisiones.
La emisión contará con la calificación de Aa2, A+ y AA high por parte de las agencias Moodys, Standard & Poors y DBRS respectivamente.
Esta emisión ha obtenido una excelente respuesta por parte de los inversores institucionales, con más de 90 órdenes de inversores institucionales. Además, destaca, concretamente, la demanda recibida por parte de inversores internacionales, lo que vuelve a poner de relieve el interés por las emisiones de CaixaBank en el mercado europeo de deuda. El 97% de la demanda procede de Europa.
Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido Commerzbank, Natixis, CaixaBank, UniCredit y UBS Investment Bank.
Cabe destacar el gran reconocimiento del crédito de CaixaBank entre inversores institucionales, lo que ha permitido colocar sus cédulas hipotecarias 48 puntos básicos por debajo de la rentabilidad ofrecida por la Deuda Pública al plazo.
