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Banobras estrena bonos sustentables en BIVA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) se convirtió este lunes en el primer emisor en listar bonos sustentables en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con una colocación de 10 mil millones de pesos.

«Con esta transacción, Banobras se convirtió en el primer emisor en listar bonos sustentables en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y en el primer emisor de un bono temático a 15 años», informó Banobras en un comunicado publicado en su página de internet.

Detalló que la colocación se llevó a cabo a plazos de tres, 10 y 15 años y en condiciones favorables, reafirmando la confianza de los inversionistas en la Institución y promoviendo el desarrollo del mercado de deuda local.

De los 10 mil mdp, tres mil se emitieron en bonos a tres años (BANOB 19), a una tasa variable de TIIE – 5 puntos base (pb), mientras que 4 mil 400 mdp fueron colocados en instrumentos a 10 años (BANOB 19X), con una tasa fija de 8.29 por ciento y aproximadamente 2 mil 600 mdp en 415.3 millones de unidades de inversión (BANOB 19UX), a una tasa real de 3.96 por ciento.

Banobras agregó que con los recursos obtenidos de esta colocación se financiarán proyectos verdes con alto impacto social.

La operación registró una demanda total mayor a 42 mil millones de pesos, lo que representó 4.2 veces el monto emitido.

El bonos sustentable es un instrumento mediante el cual se obtienen recursos cuyo
uso es exclusivamente para financiar o refinanciar parcial o totalmente proyectos
sustentables, de energías limpias, entre otros sectores, de acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores.