Cemex inició una oferta para comprar las notas en circulación con cupón de 3.875 por ciento con vencimiento en 2031, las de cupón 5.20 por ciento con vencimiento en 2030 y las de cupón de 5.450 por ciento con vencimiento en 2029, todas emitidas por ella, por un precio total de compra, excluyendo intereses devengados y no pagados, de hasta 400 millones de dólares.
Detalló que esta oferta está sujeta al nivel prioritario de aceptación para cada serie de Notas y prioridad para ofertas tempranas y posible prorrateo conforme a lo descrito en el documento relacionado con la Oferta de Compra de fecha 14 de septiembre de 2022.
De acuerdo con los términos de la oferta, por cada mil dólares de deuda la empresa pagará 821.25 dólares, para las notas con vencimiento en el 2031, que incluye un pago de 30 dólares por oferta temprana, y son las que tiene la prioridad uno.
Para las notas que vencen en el 2030, Cemex ofrece un pago total de 900 dólares por cada mil de deuda, que incluye un pago por oferta temprana de 30 dólares y tiene la prioridad dos.
Por último, para las notas con vencimiento en el 2029, que tiene la prioridad tres, se les pagará 917.50 dólares, que incluyen los 30 dólares por oferta temprana.
La fecha límite para la oferta temprana es a las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 28 de septiembre de 2022, mientras que la fecha límite es a las 11:59 p.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 12 de octubre de 2022.
La cementera solamente pagara 30 dólares por cada mil de deuda, que sean ofrecidos antes de la fecha de la oferta temprana, después de ésta, los inversionistas ya no recibirán este monto, solo el de cantidad base a pagarse.
