Una emisión de deuda por un monto en conjunto de 3 mil millones de pesos se llevará a cabo por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la principal promotora de desarrollo y construcción de viviendas con enfoque social en México.
Esta es una transacción de corto plazo, a tres y cinco años, a tasa variable. Por lo tanto, «bajo el programa que se está emitiendo no se está listando ni de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), ni de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en esta ocasión se hace bajo el programa ya existente (que se ha emitido en la BMV)», de acuerdo con Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
«Trae buena demanda por parte de las instituciones públicas y esperamos que tenga un resultado exitoso el jueves, similar a la del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos la semana pasada», explicó Jorge Mendoza en el marco de la celebración de la colocación, por 10 mil millones de pesos.
La emisión de los títulos de la banca de desarrollo SHF, por un monto conjunto de hasta 3 mil millones de pesos en vasos comunicantes, está compuesta por dos tramos, a plazos de tres y cinco años, respectivamente, sin que la suma de las dos emisiones exceda el monto máximo de emisión de hasta cinco mil millones.
La emisión SHF 19 tendrá un plazo de mil 92 días (aproximadamente tres años) y la emisión SHF 19-2, con un plazo de mil 820 días (aproximadamente cinco años).
Ambas emisiones serán a tasa variable con pago de cupón cada 28 días y amortización en un solo pago en la fecha de vencimiento. Mientras que sus calificaciones son las más altas en escala nacional por parte de Fitch y HR Ratings ‘AAA(mex)/HR AAA’, respectivamente.
Las calificaciones nacionales de la SHF y las de su deuda emitida reflejan la garantía ilimitada e irrestricta por parte del gobierno federal.
Cabe recordar que la presente administración trabaja en la fusión parcial de Sociedad Hipotecaria Federal con Banobras, ya que es complicada porque se trata de dos bancos con funciones diferentes.
Mientras Banobras se enfoca a financiar grandes proyectos de infraestructura y a estados y municipios; la prioridad de la SHF es el desarrollo de vivienda y combatir el rezago en el sector de interés social.
