Puig saldrá a bolsa el próximo 3 de mayo. La compañía de cosmética ha desvelado hoy el folleto de la operación que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que detalla que comenzará a cotizar con un rango de precios de entre 22 y 24,50 euros por acción -el precio definitivo se fijará el 30 de abril-, con lo que la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros.
Según explica la compañía, el tamaño de la oferta es de hasta 3.000 millones de euros y se ofrecerá un número de acciones para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones de euros.
De acuerdo al rango de precios de oferta, el número de acciones de oferta primaria estará comprendido entre 51.020.408 y 56.818.181 títulos de clase B, mientras que el número de acciones de la oferta secundaria será de entre 55.510.204 y 61.818.181.
El accionista mayoritario de la sociedad, Puig, controlado por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Puig, ofrece un número de acciones de la oferta secundaria para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.360 millones de euros.
Como anunció el 8 de abril, la sociedad tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de las acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia
